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包海松:铁矿石价格谈判为何失利?

信息来源:eoovoo.com  时间:2010-05-11  浏览次数:106

  进入2000年以后,世界经济发生了重大变化,各国经济从滞涨向通货膨胀转变,各种商品纷纷涨价。但如果要找一个价格涨幅最大的大宗商品,铁矿石无疑排名第一,价格从2001年的一吨十几美元暴涨至现在的一吨一百多美元,涨幅超过了十倍;而同期世界经济总量增加不到70%,钢材价格只增加了一倍多一点。
  在铁矿石价格大幅飙涨的同时,以钢铁为主要原料的汽车、家电等产品价格不涨反跌,这似乎是一种很矛盾的现象。
  铁矿石价格的一再上涨让以两拓为代表的铁矿石生产商赚得盆满钵满,而众多钢铁厂的利润被一压再压,甚至处于亏损的边缘。
  在分析铁矿石价格上涨的原因时,一个比较容易想到的原因是“全球性通货膨胀”。近年来各国为了刺激经济纷纷采用扩张政策,09年为了应对百年一遇的金融危机,全球各大央行更是释放出大量的流动性。钱印多了就贬值,就会发生通货膨胀,这是很简单的道理。因此以铁矿石、石油等为代表的资源价格不断走高,就不难理解了。
  问题是假定其他各种因素不变,仅仅是货币多了,那么这种因流动性过剩引起的价格上涨会平行传导到每一种产品,也就是铁矿石价格与钢材价格会按比较适中的比例上涨,使原料生产商与钢材生产商均保持适中的利润。但很显然这与实际情况并不符合,现实是铁矿石生产商获得了巨大的利益,而钢铁厂处于微利的边缘。为什么会造成这样的状况?答案只能是其他因素起了变化。这种因素就是铁矿石生产商与钢铁厂在整个钢铁产业链中的比较优势关系的改变。
  经济学上一个基本原理是:在一个协作的系统内,个体所得取决于其在协作中的比较优势地位。当全世界只有一个钢铁厂时,生产钢铁的绝大部分利润都将被这个钢铁厂所得;随着钢铁厂数量的增加,铁矿石生产商的地位不断提高,在产业链中的收益比例也会不断增加;一旦到了钢铁产能严重过剩的时候,铁矿石生产商的比较优势地位也将被极大地增强,行业利润中的绝大部分将被铁矿石生产商拿走。中国钢铁产能从2001年的1.5亿吨迅速上升到2007年的4.89亿吨,2010年的7亿吨。钢铁产能的快速增加迅速改变了钢铁厂与铁矿石生产商之间的竞争地位,在钢铁产能快速增加的同时铁矿石价格也在快速上涨,钢铁生产行业也从较高利润水平下降至微利甚至亏损边缘。
  事实上,随着经济全球化及技术的进步,普通钢铁冶炼技术已非常成熟及没有壁垒,钢铁冶炼产能的增加非常容易,而铁矿石由于受资源的限制产量的增加受限,这样一来在钢铁产业链中钢铁厂就处于非常被动的地位。铁矿石生产商在产业链中处于非常优势的地位,得到巨额利润;钢铁厂处于非常劣势的地位,利润空间不断被压缩。这就是钢铁业的基本现状,抛开这一现状去谈铁矿石定价是盲目的,也是无解的。在钢铁产业链中我们要么增强自己的比较优势,通过竞争优势来增加话语权,要么接受现状。在铁矿石价格谈判中我们只有认清形势才能找准谈判切入点,在铁矿石供求关系已发生根本性改变的情况下,任何的谈判策略都只能是战术性的,不会根本改变供求双方的地位对比,不管谁代表中国去谈判都不可能得到想要的理想价位。清楚了这一实际处境我们的谈判目标就应该是争取减少损失,而不是一味追求供应方的大幅让步。如果是这样,早两年我们是有机会首先与供应方达成更低的协议价,钢厂的损失也会少一些,宝钢与中钢协也不会如此尴尬。
  钢铁业铁的事实告诉我们:在技术差距日益缩小的今天,资源为王!钢铁行业绝不是什么朝阳产业,应该严控产能的进一步增加。

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