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江苏神通:增长动力来自核电阀门 增持

信息来源:eoovoo.com  时间:2010-11-15  浏览次数:129

  国内持有核级蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀、多叶阀设计与制造许可证的企业主要有江苏神通、中核科技(000777)和大连大高,但中核科技和大连大高主导产品是闸阀、截止阀和止回阀。公司未来将依靠其在核级蝶阀、球阀的国内唯一供货优势努力打入其他类型核级阀门的维护配套市场,为客户提供一站式服务。仅考虑在手订单,2011、2012年将为公司核电阀门的交货高峰期。我们预计公司2010-2012年的每股收益分别为0.491元、0.700元和0.961元。我们假设公司收到的政府补贴将逐年摊入营业外收入。公司2010年11月11日的收盘价为41.60元,对应2010-2012年的市盈率分别为84.73倍、59.40倍和43.28倍。公司目前估值偏高,但考虑到“十二五”国内核电规划可能超预期,我们给予江苏神通“增持”评级。
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