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江苏神通:冶金阀门订单增长明显

信息来源:eoovoo.com  时间:2011-07-29  浏览次数:243

  上半年订单增长明显。公司主营工业用阀门,2011年上半年实现收入1.62亿元,同比增长16.94%,净利2388万元,同比增长14.42%,每股收益0.23元。公司6月末预收账款为4013.41万元,较年初余额同比增长59.46%,表明公司上半年订单有明显增长。
  上半年订单增长主要来自冶金阀门。上半年公司冶金阀门新增订单估计在2亿元左右,增长明显。冶金阀门增长原因:一是上市后知名度大;二是国家在冶金行业的节能减排推进力度比较大。上半年冶金阀门增长主要来自技术改造而非新建钢铁项目。上半年公司冶金阀门实现收入1.03亿元,同比增长28.65%,毛利率34.39%,同比下滑5.1个百分点,主要受钢材(4934,19.00,0.39%)价格上涨等因素的影响。预计全年收入有望增长30%左右。
  核电在手订单可支持未来2年经营。核电上半年受福岛核事故影响,订单明显下滑,在手订单6亿元左右,预计今年交付2亿元左右,明年交付3亿元左右,经营暂不受影响。
  估值与投资评级。结合相对估值法与绝对估值法,预计未来1年公司合理估值区间为21.96-22.5元,建议中性。风险在于国内核电未来发展不清晰、经济周期波动可能导致冶金阀门需求波动、新产品推进慢于预期。
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