和讯发现近期纽威股份(603699)获得了券商机构的关注，特意将其业绩变化和投资要点整理，供您参考：首先，公司近期业绩表现强劲，Q2业绩延续高增趋势。预计2023上半年实现归母净利润3.0-3.6亿元，同比增长59%-90%。主要原因是受益下游景气回升，石化、海工等下游高景气，公司充分受益；钢材等原材料价格有所下降、公司高端产品占比提升、产能利用率提升摊薄费用，提升综合盈利水平；海外为公司重要收入来源，2022年占比达59%，汇兑收益增强整体盈利。展望下半年，石化、海工等下游景气度有望延续，公司产品高端化优化业务结构，业绩有望持续增长。其次，公司作为全品类高端阀门龙头，看好其发展前景。产品覆盖产球阀、蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀等十大系列，已基本具备为油气、化工、海工、电力、新能源行业提供全套阀门解决方案的实力。公司阀门制造环节全覆盖，产品性能优异、稳定性强、交期有保障，且研发团队建设完善，高端新品持续填补国内空白。经过二十余年的积累，公司已形成较高的品牌市场认可度、国内外渠道建设完备，客户资源优质，已进入大型跨国企业集团供应链，龙头地位稳固。中长期看，公司坚持多元化战略，开拓下游、推出新品，将持续受益国内高端升级，海外需求增加，实现业绩稳健增长。因此，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为6.1/7.5/9.0亿元，当前市值对应PE为19/15/13倍，维持“买入”评级。风险提示：油气、多晶硅等下游景气度下行、公司产能扩张不及预期等。
和讯自选股写手
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